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  • 腾讯手游收入大增 市值半日飙千亿
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    发表时间: 2017-05-18 13:05:17
  •   腾讯(00700)首季业绩理想,今早(18日)随大市低开后迅速反弹,曾倒升逾4%至271.4元的新高,市值进帐1099亿,中午稳收270元,半日计市值进帐967亿。多间大行唱好公司股价,高盛、瑞信、摩通等纷纷唱好,高盛、瑞信亦予公司目标价300元及302元。



    腾讯(00700)首季业绩理想,获多间大行唱好。(资料图片)


    腾讯首季盈利144.8亿人币 升58%胜预期

      腾讯公布首季业绩,纯利为144.8亿元(人民币.下同),按年升58%,表现好过预期。每股基本盈利为1.54元,按年升57%。收入为495.52亿元,按年升55%。毛利254.43亿元,按年升37%。

      另外,按非通用会计准则计算,首季纯利142.11亿元,按年升42%。

    首季手游按年升57%

      就智能手机游戏而言,集团录得约129亿元的收入,按年增长57%,此乃受现有及新的游戏(如《王者荣耀》、《穿越火线:枪战王者》及《龙之谷》)所推动。


      个人电脑客户端游戏而言,集团录得约141亿元的收入,按年增长24%,受益于主要游戏如《英雄联盟》、《地下城与勇士》及《FIFA Online 3》等的贡献增加,此乃受季节性资料片、推广活动及电子竞技赛事的影响。付费用户渗透率实现同比增长。


    高盛:升腾讯目标价至300元 另调高收入预测

      高盛集团发表报告指,腾讯首季业绩好过预期,个人电脑游戏、手游及社交网络增值服务均有惊喜,而网上广告及云、支付表现则符合预期。

      另外,高盛指,腾讯个人电脑游戏收入升24%,为最大惊喜,反映腾讯PC游戏平台强劲,手游收入首季升57%,高盛认为腾讯的手游业务继续有增长,并扩展第三方游戏分销渠道,料持续有受欢迎游戏推出。

      另外,高盛表示,“微信”仍为腾讯最大的广告资产,“微信”朋友圈及“微信”公号有更多广告流量,高盛调高腾讯今年起三年收入预测3至4%,因首季业绩佳及增长前景较好。集团每股盈利被高盛微升0至2%,目标价升4%至300元,维持“买入”投资评级。

    瑞信:升腾讯目标价至302元 维持优于大市评级

      瑞信集团发表报告指,腾讯首季收入劲升55%,好过市场及该行预期,首季摊薄及调整每股盈利1.49元,升41%,亦好过市场预期。

      瑞信指,腾讯首季延后收入按季增113亿元,带来最大惊喜,高过去年全年。此外,瑞信又指,集团首季属广告季节性弱季,同时有内容及开支成本需要支出,影响会计上盈利表现。瑞信建议投资者不只留意集团首季业绩,要留意强劲现金流及内在盈利能力。

      另外,报告又指,腾讯亦为“微信”推出新功能“微信实验室”,令“Discovery tab”同时有“新闻浏览”及“搜寻”功能,有助提升微信新态系统内容。

      该行将集团目标价由300元升至302元,维持“优于大市”评级。

    富瑞:腾讯首季收入强劲升目标价至303元 续吁买

      富瑞发表研究报告指,腾讯今年首季收入强劲,按年增长55%优于市场及该行预期,主要受较预期为佳的数码内容订阅、电脑游戏业务、付费及云端服务等推动。毛利跌主要是由于业务组合又改变,以及投资内容。该行继续看好腾讯于游戏业务及于支付及云业务竞争力提升,将其目标价由266元升至303元。

      该行表示,腾讯管理层指数码内容订阅录得强劲增长,驱动力为付费订阅人士按年上升9.8%至约1.19亿,及ARPU增长。此外,影片订阅按年亦录三倍上升,首季表现广告升87%,但品牌广告则受压。

      报告指,个人电脑游戏增长较预期强劲,因内容升级及申延推广,手游首季升57%至129亿元,受惠《王者荣耀》的每单位收入,集团会续扩展海外手游,透过并购及自身发展。

      富瑞调高第二季收入预测5.2%,至519亿元,全年收入升7%,至2170亿元,按年升43%,不过,调低第二季经营毛利率1.5个百分点,全年调低1.4个百分点至35%,全年非通用会计纯利微升1%至588亿元,第二季盈利预测不变。

      (撰文:采访组,整理:特写组)

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